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基金投顾业务的意义,基金投顾和证券投顾

内容导航:
  • 投资顾问是什么意思啊?
  • 私募基金管理模式 投顾模式是什么意思
  • 公募基金的投资顾问业务是什么?
  • 最近证监会批了基金投顾试点,是什么东西?对我们基金投资有什么帮助吗?
  • 最近证监会批了基金投顾试点,是什么东西?对我们基金投资有什么帮助吗?
  • 最新批的那个投顾试点会改变购买基金的方式吗?
  • Q1:投资顾问是什么意思啊?

    同学你好,很高兴为您解答!

    Investment Advisor投资顾问1. 作出投资建议,从而收取定额费用或相等于管理资产价值一个百分比的费用(即佣金)的人士2. 对于共同基金公司,指负责基金投资组合中日常投资活动及监察及证券状况,以实现基金目标的人士。

     从业人员资格考试是从业准入性质的入门考试,是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导,由中国业协会主办,考务工作由ATA公司具体承办。 从业资格考试目的。从业人员资格考试是为了使国内相关人员通过对基础知识的学习,更好的掌握市场的基本概念、基本原理和基础知识,熟悉市场发展的一般规律、市场原理及其运作过程,了解市场的基本业务、参与交易的基本方法与程序、交易的策略和技巧;通过对法律与监管制度的学习,使其能更好的了解和掌握市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等,增强其法律观念、守法合规和自律意识,从而提高其执业水平。依照《从业人员管理办法》,中国业协会负责组织从业资格考试。


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    Q2:私募基金管理模式 投顾模式是什么意思

    私募基金的管理模式:
    按照基金管理者与基金的关系划分,私募投资基金的管理模式分为直接管理和委托管理。所谓直接管理是指私募股权基金由其投资人或者发起人自行管理,基金管理者与基金本身具有直接的血缘关系。委托管理是指私募基金委托专业的基金管理公司进行管理,基金管理公司一般与基金发起人或者投资人没有关系,但也存在基金公司就是发起人组织设立的情况。

    Q3:公募基金的投资顾问业务是什么?

    公募基金的投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。目前证监会批准的基金投顾试点只有5家,分别是中欧基金旗下销售子公司“中欧钱滚滚”、易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富。

    Q4:最近证监会批了基金投顾试点,是什么东西?对我们基金投资有什么帮助吗?

    目前一共是5家投顾业务试点,分别是中欧基金的子公司中欧钱滚滚、易方达基金等,都是比较有品牌的基金公司。
    基金投顾业务的试水,将收费模式从收取申购赎回等交易型费用调整为按照保有规模收取的方式,有利于投顾机构、投资人以及销售机构利益一致。
    投顾机构将从客户立场出发,根据客户的需求制定投资方案,他们目标是为客户赚到钱,做账户管理的,而不是光给客户卖基金。
    上面提到获得首批试点的中欧钱滚滚,之前APP就上线过水滴智投了,可以一键生成投资方案,然后动态调仓管理的,定期还有投资报告什么的,之后随着投顾开展应该会有新的变化。

    Q5:最近证监会批了基金投顾试点,是什么东西?对我们基金投资有什么帮助吗?

    目前一共是5家投顾业务试点,分别是中欧基金的子公司中欧钱滚滚、易方达基金等,都是比较有品牌的基金公司。
    基金投顾业务的试水,将收费模式从收取申购赎回等交易型费用调整为按照保有规模收取的方式,有利于投顾机构、投资人以及销售机构利益一致。
    投顾机构将从客户立场出发,根据客户的需求制定投资方案,他们目标是为客户赚到钱,做账户管理的,而不是光给客户卖基金。
    上面提到获得首批试点的中欧钱滚滚,之前APP就上线过水滴智投了,可以一键生成投资方案,然后动态调仓管理的,定期还有投资报告什么的,之后随着投顾开展应该会有新的变化。

    Q6:最新批的那个投顾试点会改变购买基金的方式吗?

    简单的理解就是 固定日期固定金额买入一只基金或者多只基金

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